Ceny DRAM w dół
Zgodnie z prognozami TrendForce, średnia ogólna cena DRAM w 2Q22 spadnie o około 0~5%, ze względu na nieznacznie wyższe zapasy kupujących i sprzedających w połączeniu z popytem na produkty takie jak komputery PC, laptopy i smartfony, które mają wpływ w krótkim okresie przez wojnę rosyjsko-ukraińską i wysoką inflację osłabiającą siłę nabywczą konsumentów. Obecnie jedynym pozostałym źródłem popytu są serwery, więc ogólne zapasy pamięci DRAM pozostaną w nadpodaży w 2Q22.
Jeśli chodzi o pamięć PC DRAM, producenci OEM stosują konserwatywną strategię magazynowania zamówień w II kwartale 22 ze względu na wojnę rosyjsko-ukraińską, która może nadal wpływać na zamówienia w szczycie sezonu w drugiej połowie 22, a także obniżają cele wysyłkowe na 2022 rok. Dodatkowo, ogólna podaż bitów wciąż rośnie, więc spadek cen PC DRAM w 2Q22 będzie dalej wzrastał do 3~8% i może dalej się pogarszać.
Jeśli chodzi o serwerową pamięć DRAM, obecny poziom zapasów pamięci DRAM dla serwerów utrzymywanych przez dostawców usług w chmurze i klientów korporacyjnych jest mniej więcej taki sam jak w pierwszym kwartale 22, a ten stosunkowo wysoki poziom zapasów nie wystarcza, aby wspierać odwrócenie cen. Wskaźnik podaży pamięci DRAM do serwerów, której nadal występuje nadpodaż, utrzymuje się powyżej 100% i sytuacja ta utrzyma się do 2Q22. Oczekuje się jednak, że spadek cen w II kw. 22 zbiegnie się na poziomie 0~5%, co zbiegnie się ze szczytowym sezonowym wzrostem zapasów.
Jeśli chodzi o mobilną pamięć DRAM, ze względu na szereg czynników, takich jak wysoka inflacja, zmiany sytuacji pandemicznej w różnych krajach oraz wojna rosyjsko-ukraińska, nie można wykluczyć, że wolumen produkcji smartfonów może nadal spadać, podczas gdy smartfony marki z pewnością będą ostrożniej planować produkcję i przygotowanie materiałów. Po stronie podaży, migracja technologii w produkcji skompensowała przesunięcie produkcji DRAM na obszar DRAM serwerowych, które rozpoczęło się w drugiej połowie 21 roku, utrzymując poziom podaży mobilnych bitów DRAM. Z tego powodu, ponieważ cele produkcyjne marek smartfonów spadły, a średnia pojemność pamięci pojedynczego urządzenia nie uległa znaczącej poprawie, przewiduje się, że nadpodaż będzie kontynuowana w drugim kwartale 22, a ceny spadną o około 0~5%.
Jeśli chodzi o graficzną pamięć DRAM, w ostatnich miesiącach na stronę popytową wpłynęły niskie ceny wirtualnej waluty, które stopniowo zaczęły łagodzić popyt na karty graficzne. Strona podaży boryka się z ograniczeniami podaży i niedoborem dostawców, ponieważ Micron wycofa się z podaży GDDR6 8Gb w 2Q22. Spowoduje to tymczasową nierównowagę podaży i popytu na Graphics DRAM, ponieważ alokacja pojemności koreańskich producentów nie wypełni natychmiast wspomnianego niedoboru. Nawet jeśli popyt na terminale zwolni, biorąc pod uwagę, że GDDR6 8 Gb pozostaje głównym nurtem na obecnym rynku, producenci potrzebują czasu, aby przekonwertować specyfikacje na 16 Gb. Przewiduje się, że ceny wzrosną o 0~5% w 2Q22.
Jeśli chodzi o konsumencką pamięć DRAM, popyt na DDR3 ze strony określonych produktów, takich jak stacje bazowe WiFi 6 i 5G, pozostaje silny. Ilość pamięci DRAM dostarczanych na rynek różni się w zależności od producenta. Samsung i SK hynix stopniowo zmniejszały produkcję pamięci DDR3, podczas gdy tajwańska firma Nanya Tech niedawno przeniosła produkcję na DDR3 ze względu na wyższą marżę zysku brutto DDR3. Ze względu na stosunkowo stabilny popyt i ograniczone dostawy od koreańskich producentów, cena pamięci DDR3 wzrośnie o 3~8% w 2Q22, przy czym DDR4 utrzyma trend spadkowy.
