Popyt na elektronikę użytkową słabnie
Według badań TrendForce, patrząc na NAND Flash, których ceny w bardziej wrażliwy sposób odzwierciedlają rynek, dostawcy są coraz bardziej zmotywowani do obniżania cen w zamian za sprzedaż ze względu na słaby popyt detaliczny od marca i bardziej konserwatywne perspektywy dla wysyłek innych produktów końcowych . Oczekuje się, że cena NAND Flash zacznie spadać w maju, a podaż NAND Flash będzie stopniowo przewyższać popyt w drugiej połowie 22. Spadek cen NAND Flash w 3Q22 może wynieść 5~10%.
Jednocześnie TrendForce wskazuje, że lutowy incydent skażenia w Kioxia miał zacieśnić rynek w 2Q22 i 3Q22. Jednak w wyniku rosnącej inflacji i wojny między Rosją a Ukrainą, popyt rynkowy na produkty konsumenckie w tradycyjnym szczycie sezonu drugiej połowy roku jest w trendzie konserwatywnym, a ceny klienckich dysków SSD, eMMC i UFS w III kwartale 22 pozostawać bez zmian w porównaniu do 2Q22, odrywając się od pierwotnych oczekiwań, że ceny mogą wzrosnąć. Jeśli chodzi o dyski SSD dla przedsiębiorstw, ponieważ popyt na centra danych pozostaje silny, nie zaobserwowano jeszcze znaczącej korekty popytu. Jednakże, ponieważ cały rynek pamięci NAND Flash stopniowo przechodzi w nadpodaż, ceny w 3Q22 wzrosną tylko nieznacznie, o około 0~5%.
Słabnący popyt w okresie niesłabnącej ekspansji produkcji, NAND Flash może napotkać nadpodaż w drugiej połowie 22
Z punktu widzenia popytu, ze względu na wojnę między Rosją a Ukrainą, rosnącą inflację i pandemię w Chinach, ogólny popyt na elektronikę użytkową jest słaby. Popyt na Chromebooki gwałtownie spadł na początku 2022 r., gdy zniknął zewnętrzny popyt z powodu pandemii. W przypadku konwencjonalnych notebooków sytuacja z modelami komercyjnymi i konsumenckimi przedstawia rozbieżność. Popyt na notebooki komercyjne korzysta z powrotu do biura, który ma miejsce w wielu krajach, podczas gdy w przypadku notebooków konsumenckich jest odwrotnie. W związku z tym ogólny popyt na notebooki w 2022 r. będzie niższy w porównaniu z popytem w 2021 r. Jeśli chodzi o smartfony,
Jeśli chodzi o podaż, Samsung koncentruje się na znacznym przyszłym wzroście w sektorze dysków SSD dla przedsiębiorstw i nadal utrzymuje swój pierwotny plan rozbudowy pojemności, zwłaszcza po wykolejeniu linii produkcyjnej NAND z powodu blokady Xi’an pod koniec zeszłego roku. W celu ustabilizowania przyszłej działalności zakładu, moce produkcyjne fabryki P2L w Korei Południowej stale rosną. Yangtze Memory Technologies (YMTC) również rozszerzy swój plan wprowadzania płytek w drugiej połowie 22 roku. Ponieważ wskaźnik wydajności 128 litrów osiągnął cel firmy i udało się jej włamać do łańcucha dostaw smartfonów pierwszego poziomu w pierwszej połowie 22, YMTC przyspieszy również produkcję w swojej drugiej fabryce w Wuhan. W związku z tym TrendForce wskazuje, że ogólne osłabienie popytu utrzyma się w 2022 r., ale niektórzy producenci utrzymają wzorzec rozszerzania produkcji, rynek NAND Flash stanie w obliczu nadpodaży w drugiej połowie 22 roku. Jak wspomniano powyżej, w 3Q22 ceny różnych produktów pozostaną na stałym poziomie lub zmniejszą się ich wzrosty.
